Si ya se tienen productos en cartera, se podrá hacer un estudio de los mismos para ver si cumplen con todos los requisitos de idoneidad para cada cliente. Se hará un estudio sobre cuáles son los índices de referencia de los mismos, en el caso que sean fondos mutuos tradicionales o ETF’s, para ver si el costo en comisiones es correcto o hay mejores opciones. Si es pertinente también se hará una explicación de cómo interpretar el “Factsheet” de cada producto.
Una vez hecho los estudios previos y analizado los resultados obtenidos, se podrá recrear la cartera para hacer un estudio más en profundidad de la misma. Mediante ésta simulación el cliente podrá ver los riesgos que está asumiendo, los rendimientos esperados, la evolución de la cartera versus índices de mercado, etc.
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